Описание: Храбрый русский молодец Иван получает необычный подарок от лесной колдуньи. За его доброту к зверям она вручает Ване портрет китайской красавицы Сяо Цин. Герой с первого взгляда влюбляется в изображение чужеземной девушки, и любовь его так сильна, что пробуждает портрет к жизни, и Сяо Цин является во плоти. Но однажды в деревню, где живет Иван, прибывает коварный чародей, тоже влюбленный в китаянку. Он похищает драгоценный портрет, и русский герой отправляется в далекий Китай на поиски своей любви.