Описание: Действие фильма происходит в конце тридцатых годов прошлого века. Япония почти полностью захватила все прибрежные поселения Поднебесной. Правительство Китая было вынуждено перенести свою столицу в город Чунцин, который имел крайне важное значение с точки зрения стратегии. За короткое время важная часть правительства переехало в небольшой городок. Тем временем об этом событии узнают японцы. Принято решение уничтожить город с помощью авиации.С этой целью было привлечено несколько десятков эскадрилий и авиадивизий. С этого дня простым жителям новой столицы Китая ничего не остается, кроме как постоянно искать убежище в подвале и бункере при малейшей объявленной воздушной тревоге. Вражеские летчики без зазрения совести сбрасывают смертельные посылки на дома мирных жителей. Количество жертв среди простого населения растет. Китайское руководство решает попросить помощи у других стран.Вскоре в Чунцин прилетает бывалый пилот американской авиации, для которого ставится задача обучить местных пилотов. Легкой такую миссию совсем не назовешь: большинство начинающих китайских летчиков умеют лишь кое-как взлетать и садиться. Тем не менее, мысль о Родине, что подверглась опасности, невероятно их стимулирует.