Описание: Когда джазового трубача Нэйта Пула неизвестный похищает из клуба и везет куда-то в пустыню, тот уже смирился с мыслью, что этот день для него последний. Все дело в том, что Нейт переспал с женой авторитетного гангстера и этот самый гангстер не желает больше видеть его среди живых. Когда Нэйт, стоя на коленях, уже читал про себя отходную молитву, раздались выстрелы. Но у пуль был другой адресат... Возвращаясь назад в город, Нэйт попадает в цирк-шапито, где знакомится с необычной девушкой с крыльями за спиной, которая похожа на ангела. Он спасает ее от бандитов, и они вдвоем исчезают в ночи, полной огней.